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4月份一成混基上涨 融通易方达长信交银有基金涨超5%

2022-05-12 20:49   编辑:admin   人气: 次   评论(

  中国经济网北京5月6日讯 (记者 李荣 康博 ) 4月A股市场延续震荡走势,虽然最后几个交易日各主要指数均迎来反弹,但全月来看整体表现仍疲软。在此背景下,公募基金的赚钱效应也欠佳,不过,仍有一成左右混合型基金逆市录得正收益。

  根据中国经济网记者统计,剔除4月份新成立基金及净值异常基金后,全市场有可比业绩的6594只(各类份额分开计算,下同)混合型基金中,4月份有746只基金取得正收益,占比11.3%;有5821只基金净值下跌,占比88.3%;另外27只基金净值收平。

  从涨幅榜来看,融通稳健添盈灵活配置混合C(010396)、融通稳健添盈灵活配置混合A(010395)单月涨幅遥遥领先于其他混合型基金,其涨幅分别为14.58%、14.25%。

  记者查阅其一季报注意到,融通稳健添盈灵活配置混合A、C之所以能在股市震荡下仍实现14%的涨幅,是因为其在一季度维持了债券偏高的评级中枢,进行了利率波段操作。截至一季度末,其股票占基金总资产的比例仅为14.15%,债券占基金总资产的比例为59.32%,买入返售金融资产占基金总资产的比例为24.23%。

  在一季报中,该基金指出,在一月初就持续在降低高位资产的配置,比如电动车,光伏等相关板块,同时继续超配了稳增长相关方向,主要以房地产为主。

  值得关注的是,截至一季度末,融通稳健添盈灵活配置混合A、C的期末基金资产净值分别是972.17万元、6047.13万元,虽然基金规模并不大,但4月25日,该基金发布了暂停申购、转换转入业务的公告。

  融通稳健添盈灵活配置混合A、C的现任基金经理是何龙、朱浩然,两人自基金2020年11月30日成立后一直管理至今,任职回报分别为13.36%、13.34%。何龙于2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任金融行业研究员、策略研究员,现任组合投资部副总监、基金经理。朱浩然现任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员、上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。

  4月份涨幅在5%-10%之间的混合型基金共有16只,其中,易方达基金和交银基金旗下产品占比较多,分别有4只、7只基金上榜。

  具体来看,易方达龙头优选两年持有混合A(011687)以8.14%的涨幅成为4月份混合型基金涨幅榜季军,而易方达龙头优选两年持有混合C(011688)则紧随其后,涨8.09%,其基金经理为王元春。萧楠管理的易方达高质量严选三年持有混合(010340)涨6.51%,张坤管理的易方达优质企业三年持有混合(009342)涨5.37%。

  从基金一季报来看,易方达基金上述3位基金经理的持股策略既有相似之处,又各有不同的侧重。首先来看相似处,易方达龙头优选两年持有混合A/C、易方达高质量严选三年持有混合、易方达优质企业三年持有混合均重仓持有白酒股,如贵州茅台、五粮液,港股美团也均被重仓持有。

  同时,上述基金又有明显不同的侧重点,王元春的易方达龙头优选两年持有混合A/C在一季度还重仓持有银行股招商银行、家电股美的集团以及食品饮料类个股周黑鸭。萧楠的易方达高质量严选三年持有混合则重仓了煤炭行业,诸如兖矿能源、陕西煤业、平煤股份、中国神华,潮玩行业泡泡玛特也成为其第十大重仓股。张坤的易方达优质企业三年持有混合也重仓了银行股招商银行,同时还重仓了港股互联网巨头腾讯控股,海康威视也继续受张坤青睐,同时乳业龙头伊利股份也在其前十大重仓股中。

  交银施罗德基金旗下7只涨幅超过5%的混基则全部出自基金经理韩威俊之手,交银股息优化混合(004868)、交银品质升级混合A(005004)、交银内需增长一年混合(010454)、交银品质升级混合C(013882)、交银品质增长一年混合A(012582)、交银策略回报混合(519710)、交银品质增长一年混合C(012583)分别涨5.61%、5.30%、5.26%、5.26%、5.25%、5.20%、5.19%。

  韩威俊2005年至2008年担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年至2009年担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年至2010年担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年至2013年担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。

  韩威俊管理的上述7只基金在今年一季度普遍重仓白酒、啤酒及医药股,比如交银股息优化混合的前十大重仓股为贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、金域医学、汤臣倍健、青岛啤酒、迎驾贡酒、酒鬼酒、爱尔眼科、药明康德。其在一季报中也表示,展望2022年二季度,依然对消费整体的复苏较为乐观。

  此外,长信基金旗下的长信价值蓝筹两年定开混合C(009911)、长信价值蓝筹两年定开混合A(005392)4月份分别涨7.07%、7.06%,中泰证券(上海)资管旗下的中泰兴为价值精选混合A(013776)、中泰兴为价值精选混合C(013777)4月份分别涨6.80%、6.74%,景顺鼎益(162605)4月份涨5.01%。

  另一方面,近九成4月份净值下跌的混合型基金中,共有1117只基金跌幅超过10%,占比约17%,最大跌幅达27.62%。

  根据记者查询,业绩垫底的混基在一季度重点配置计算机板块,前十大重仓股为卫士通、旗天科技、数字认证、京北方、新国都、浪潮软件、科蓝软件、数据港、普联软件、宝兰德。其基金经理在一季度中也阐述了其投资逻辑,从计算机行业本身来看,过去几年对比新能源、半导体等成长赛道一直是负收益,目前的估值都处于历史估值中枢的中下部,今年的数字经济是行业的最强催化,这是全行业信息化含量的提升,是计算机行业总量提升的逻辑。从细分板块来看,东数西算、数字人民币、网络安全、行业信创等,都是可以自上而下把握的机会。行业估值较低,产业基本面出现拐点,就是最大的投资逻辑。

  金鹰核心资源混合(210009)4月份跌幅为19.74%,该基金目前由陈颖独立管理。截至一季度末,该基金的前十大重仓股分别是超图软件、宝通科技、宝兰德、长盈精密、神州信息、当虹科技、同花顺、虹软科技、汉威科技、精研科技。

  陈颖在基金一季报中称,回顾一季度,该基金保持了较高仓位,重点配置了以电子、计算机、传媒为代表的高科技板块,同时配置了部分高端装备制造、化工、建材等低估值板块。具体基金投资方面,考虑到数字经济的政策导向和货币政策放松的预期,该基金在一季度减持了部分估值较高的科技公司,增持了部分绝对位置较低的科技类公司和传媒公司,同时考虑到经济增长刺激政策力度低于预期,减持了部分和稳增长相关的建材和机械板块。

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